Suivre les pièces d’un nouveau client
Ranger les documents, actualiser le suivi et préparer les relances selon les règles du cabinet.
- Un dossier prêt à vérifier, avec les éléments manquants visibles.
Automatisations métier
Moins de ressaisies. Un suivi qui avance
Une pièce reçue, une tâche créée, un point de gestion préparé : nous relions les étapes répétitives entre vos logiciels, selon les règles de votre équipe.
Des étapes définies
Le bon geste, au bon moment.
Une automatisation suit un parcours connu. Elle transporte les informations, déclenche les tâches et rend les exceptions visibles.
Recevoir
Un document, un formulaire ou une échéance déclenche le parcours.
Appliquer vos règles
Les informations sont rangées et les tâches attribuées selon des conditions définies.
Faire suivre et contrôler
Votre équipe retrouve l’état du dossier et vérifie les éléments qui demandent son jugement.
Les usages métier
Commencer par ce qui se répète.
Préparer le rendez-vous de lancement
Réunir les réponses du formulaire, les pièces et les informations de l’entreprise.
- Un rendez-vous préparé et des prochaines étapes identifiées.
Ne laisser aucune demande sans suivi
Créer une tâche, affecter le suivi et faire remonter les demandes en attente.
- Des demandes attribuées et un suivi consultable.
Préparer le point de gestion mensuel
Rassembler les indicateurs et préparer une synthèse à vérifier avant l’échange.
- Des chiffres contrôlés et des sujets de décision préparés.
Votre environnement
Connecter les outils. Garder les contrôles.
Les échanges, documents et données comptables restent dans le périmètre autorisé. Les accès et les actions possibles sont confirmés avant le pilote.
Quand la suite dépend du contexte et de plusieurs sources, un agent IA peut compléter le processus. Une rédaction assistée par l’IA ne transforme pas, à elle seule, une automatisation en agent.
Comprendre le rôle des agents IA ↗Votre prochain pas
Quel suivi pourriez-vous simplifier ?
Parlons de votre équipe, de vos outils et d’une priorité concrète. Le diagnostic gratuit permet de choisir un premier pas utile.